PERRYSBURG, Ohio / SCHIEDAM, Pays-Bas, 8 novembre 2021 (GLOBE NEWSWIRE ) —DIFFUSION IMMÉDIATE
O-I Glass, Inc. (la « Société ») a annoncé que OI European Group B.V. (« OI Europe »), une filiale indirecte détenue à 100 % par la Société, a l’intention d’offrir, sous réserve de conditions de marché et autres, un montant principal global de 400 millions de dollars de ses bons à chevaux à échéance 2030 (les « Billets ») dans le cadre d’une offre privée aux acheteurs éligibles en vertu de la Règle 144A et du Règlement S du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les obligations d’OI Europe dans le cadre des bons de qualité senior seront garanties sur une base conjointe et multiple par Owens-Illinois Group, Inc. (« OI Group ») et certaines filiales nationales américaines d’OI Group qui sont garantes en vertu de l’accord de crédit d’OI Group.
La société prévoit d’utiliser le produit net de l’offre, ainsi que les liquidités disponibles, pour rembourser intégralement les bons seniors à 4,000 % d’OI Europe à échéance 2023 et rembourser une partie des emprunts en cours dans le cadre de la facilité de prêt à terme A d’OI Europe.
Les billets et les garanties n’ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act ni des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États, et ne seront proposés qu’aux personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés, en vertu de la Règle 144A de la Securities Act et de certains États non américains. les personnes dans des transactions hors des États-Unis en vertu du Règlement S en vertu du Securities Act. Sauf enregistrement ainsi, les Billets et les garanties ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que si elles sont en vertu d’une exemption aux exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables de l’État. Les acheteurs potentiels qui sont des acheteurs institutionnels qualifiés sont par la présente informés que le vendeur des Billets peut s’appuyer sur l’exemption aux dispositions de l’article 5 de la Securities Act prévue par la Règle 144A.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des Billets ni des garanties, ni aucune vente des Billets et des garanties dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État.
Cette annonce contient des informations privilégiées par la Société et OI Europe en vertu du Règlement (UE) 596/2014 (16 avril 2014).
Toute offre de titres dans un État membre de l’Espace économique européen sera faite en vertu d’une exemption prévue par le Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement sur le prospectus ») de l’obligation de publier un prospectus pour les offres de titres. Professionnels MiFID II/ECP uniquement / Sans PRIIPs KID – Le marché cible du fabricant (gouvernance du produit MIFID II) est constitué uniquement des contreparties éligibles et des clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun document clé d’information du PRIIP (« KID ») n’a été ni ne sera préparé car il n’est pas disponible pour les investisseurs particuliers de l’Espace économique européen.
Au Royaume-Uni, cette annonce et tout autre matériel relatif aux Billets sont distribués uniquement à, et sont adressés uniquement à, personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » (tels que définis dans le Règlement (UE) 2017/1129, car il fait partie du droit national en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK Prospectus Regulation »)) qui sont (i) des personnes ayant une expérience professionnelle dans des matières relatives aux investissements relevant de l’article 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Ordin) Order 2005 (tel que modifié, le « Décret »), ou (ii) les entités à forte valeur nette relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance, ou (iii) les personnes à qui il serait autrement légalement de le distribuer, toutes ces personnes étant désignées ensemble comme « Personnes concernées ». Au Royaume-Uni, les Notes ne sont accessibles qu’à des personnes concernées, et toute invitation, offre ou accord pour souscrire, acheter ou acquérir autrement ces Notes ne sera conclu qu’avec des Personnes Concernées. Toute personne au Royaume-Uni qui n’est pas une Personne Concernée ne doit pas agir ni se fier à cette annonce ou à son contenu. Les billets ne sont pas offerts au public au Royaume-Uni. Gouvernance des produits MiFIR au Royaume-Uni / Marché cible uniquement pour les investisseurs professionnels et les ECP – Le marché cible des fabricants (gouvernance des produits MiFIR II au Royaume-Uni) est réservé aux contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun KID n’a été ni sera préparé comme non disponible pour les investisseurs particuliers au Royaume-Uni.
À propos d’O-I Glass
Chez O-I Glass, Inc. (NYSE : OI), nous aimons le verre et sommes fiers d’être l’un des principaux producteurs de bouteilles et de bocaux en verre dans le monde entier. Le verre n’est pas seulement magnifique, il est aussi pur et entièrement recyclable, ce qui en fait le matériau d’emballage rigide le plus durable. Basée à Perrysburg, Ohio (États-Unis), O-I est le partenaire privilégié de nombreuses grandes marques alimentaires et de boissons au monde. Nous innovons en fonction des besoins des clients pour créer des emballages emblématiques qui construisent des marques à travers le monde. Dirigée par notre équipe diversifiée de plus de 25 000 personnes réparties dans 72 usines dans 20 pays, O-I a atteint des revenus de 6,1 milliards de dollars en 2020.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » relatives à la Société au sens de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée (la « Exchange Act ») et de l’Article 27A de la Loi sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives reflètent les attentes et projections actuelles de la Société concernant les événements futurs à ce moment-là, et comportent donc incertitude et risque. Les mots « croire », « s’attendre », « anticiper », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « pourrait », « planifier », « estimer », « intention », « prédire », « potentiel », « continuer », ainsi que les aspects négatifs de ces mots et d’autres expressions similaires désignent généralement des déclarations prospectives.
Il est possible que la performance financière future de la société diffère des attentes en raison de divers facteurs, notamment, mais sans s’y limiter : (1) le risque que le plan de réorganisation proposé pour Paddock Enterprises, LLC (« Paddock ») ne soit pas approuvé par le tribunal de faillite ou que d’autres conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’accord en principe ne soient pas remplies, (2) les actions et décisions des participants à la procédure de faillite, ainsi que les actions et décisions de tiers, y compris les régulateurs, qui pourraient avoir un intérêt dans la procédure de faillite, (3) les termes et conditions de tout plan de réorganisation qui pourrait finalement être approuvé par le tribunal de faillite, (4) les retards dans la confirmation ou la réalisation d’un plan de réorganisation en raison de facteurs échappant au contrôle de la société et de Paddock, (5) les risques liés à l’obtention des consentements nécessaires à la réorganisation, (6) les risques inhérents à la procédure de faillite et les développements potentiellement défavorables liés à la procédure de faillite, qui pourraient affecter négativement la société et la liquidité de la société ou les résultats des opérations, (7) l’impact de la pandémie de COVID-19 et les diverses actions gouvernementales, industrielles et des consommateurs qui y sont associées, (8) la capacité de la Société à obtenir les bénéfices qu’elle anticipe de la modernisation de l’entreprise, (9) la capacité de la Société à gérer sa structure de coûts, y compris son succès dans la mise en œuvre de plans de restructuration ou d’autres plans visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion du fonds de roulement de la Société, réaliser des économies de coûts et rester bien positionnée pour répondre aux passifs hérités de Paddock, (10) la capacité de la Société à acquérir ou à se désinvestir d’activités, acquérir et agrandir des usines, intégrer les opérations des entreprises acquises et réaliser les bénéfices attendus des acquisitions, cessions ou expansions, (11) la capacité de la société à réaliser son plan stratégique, (12) la capacité de la société à améliorer sa technologie de fusion du verre, connue sous le nom de programme MAGMA, (13) les fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar américain, (14) les variations de la disponibilité ou du coût du capital, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et la capacité de la Société à refinancer la dette à des conditions favorables, (15) les conditions politiques, économiques et concurrentielles générales sur les marchés et pays où la Société est opérationnelle, y compris les incertitudes liées au Brexit, aux conditions économiques et sociales, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, aux pressions concurrentielles sur les prix, à l’inflation ou à la déflation, aux changements des taux d’imposition et des lois, catastrophes naturelles et météo, (16) la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie futurs suffisants pour garantir que la bonne volonté de la Société ne soit pas altérée, (17) les préférences des consommateurs pour des formes alternatives d’emballage, (18) le coût et la disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports, (19) la consolidation entre concurrents et clients, (20) les dépenses imprévues en matière de confidentialité des données, l’environnement, lois sur la sécurité et la santé, (21) perturbations opérationnelles imprévues, y compris une augmentation des investissements en capital, (22) la capacité de la société à développer davantage ses capacités de vente, de marketing et de développement de produits, (23) l’incapacité des partenaires de coentreprise de la société à respecter leurs obligations ou à engager des capitaux supplémentaires à la coentreprise, (24) la capacité de la société et des tiers sur lesquels elle dépend pour le support des systèmes informatiques afin de prévenir et détecter les violations de sécurité concernant la cybersécurité et la protection des données, (25) les changements dans les politiques commerciales américaines, et les autres facteurs de risque discutés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et dans tout rapport annuel déposé ultérieurement sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q ou les autres dépôts de la société auprès de la Securities and Exchange Commission.
Il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous ces facteurs. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse repose sur certaines hypothèses et analyses faites par la Société, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures ni les résultats réels, ou les développements peuvent différer de manière significative des attentes. Bien que la Société examine continuellement les tendances et incertitudes affectant les résultats ou les opérations et la situation financière de la Société, elle n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de compléter les déclarations prospectives spécifiques contenues dans ce communiqué de presse.
SOURCE : O-I Glass, Inc.
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