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Owens-Illinois Group annonce le début de l’offre publique d’achat en espèces pour les bons seniors échangeables à 3,00 % d’Owens-Brockway Glass Container, à échéance 2015
Perrysburg, Ohio (3 novembre 2014) – Owens-Illinois, Inc. (NYSE : OI) a annoncé aujourd’hui que Owens-Illinois Group, Inc. (la « Société »), une filiale détenue à 100 % par Owens-Illinois, Inc. (« OI Inc. »), a lancé une offre publique d’achat en espèces pour acheter la totalité des Bons Seniors Échangeables à 3,00 % en circulation d’Owens-Brockway Glass Container Inc. (« OBGC ») échés en 2015 (CUSIP : 69073TAQ6) (les « Billets Échangeables »), dont la Société est garant. OBGC est une filiale indirecte et détenue à 100 % par la société. Au 30 octobre 2014, le montant total total du principal de billets échangeables était d’environ 628 700 000 $ en circulation. L’offre d’achat est faite conformément à l’offre d’achat datée du 3 novembre 2014, ainsi qu’à l’annexe TO de la société, qui sera déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et qui précise plus en détail les termes et conditions de l’offre d’achat.
L’offre d’achat expirera à 17h00, heure de New York, le 3 décembre 2014 (la « Date d’expiration »), sauf prolongation ou résiliation antérieure par la Société comme décrit dans l’Annexe TO et l’Offre d’Achat. Les billets échangeables présentés peuvent être retirés par les détenteurs à tout moment avant la date d’expiration, et les billets échangeables retirés peuvent être remis à nouveau par un titulaire à tout moment avant la date d’expiration. L’offre d’achat est soumise à la satisfaction ou à la renonciation à certaines conditions énoncées dans l’offre d’achat. L’offre d’achat n’est pas conditionnée à la présentation d’un montant minimum de billets échangeables. Sous réserve de la loi applicable, la Société peut modifier, prolonger ou mettre fin à l’offre d’achat à tout moment.
La Société propose d’acheter les billets échangeables au prix de 1 015 $ pour chaque montant principal de 1 000 $ de billets échangeables, plus les intérêts accumulés et impayés sur ce montant principal à partir de la dernière date de paiement des intérêts sur les billets échangeables jusqu’à, mais sans inclure, la date de paiement des billets échangeables, qui sont valablement versés, non validement retirée et acceptée à l’achat dans l’offre publique jusqu’à la date d’expiration (la « contrepartie de l’offre d’achat »). Pour payer la considération de l’offre d’achat (Tender Offer Consideration), la société a l’intention d’utiliser une combinaison de tout ou partie des éléments suivants : (i) le produit d’une proposition d’offre privée de billets senior par OBGC ; (ii) de l’argent liquide en main ; et/ou (iii) emprunts dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de la société. L’offre d’achat n’est pas conditionnée à l’obtention d’un financement et n’est donc pas conditionnée à recevoir des fonds provenant d’une offre de billets seniors.
La société a engagé Deutsche Bank Securities en tant que gestionnaire de concessionnaire pour l’offre d’achat d’acquisition. Toute question ou demande d’assistance concernant l’offre d’achat peut être adressée à Deutsche Bank Securities au (844) 758-6740 (sans frais). Global Bondholder Services Corporation a été nommée Agent d’Appel d’offres et Agent d’Information pour l’offre d’achat. Des copies de l’Annexe TO et de l’Offre d’Achat seront disponibles gratuitement sur le site web de la Securities and Exchange Commission à www.sec.gov. Les demandes de documents peuvent également être adressées à Global Bondholder Services Corporation au (866) 807-2200 (sans frais).
Cette annonce est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente des Billets Échangeables, ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de billets seniors susceptibles d’être proposés par l’OBGC. L’offre d’achat est faite uniquement via l’Annexe TO et l’Offre d’Achat, et les termes et conditions complets de l’offre d’achat sont définis dans l’Annexe TO et l’Offre d’Achat. Les détenteurs des billets échangeables sont invités à lire attentivement l’annexe TO et l’Offre d’achat avant de prendre toute décision concernant l’offre d’achat, car ils contiennent des informations importantes, y compris les différentes conditions générales de l’offre d’achat. Aucun membre de la société, OBGC, OI Inc., l’agent d’appel d’offres et l’agent d’information ou le gestionnaire des concessionnaires ne fait de recommandation quant à savoir si vous devriez ou non déposer vos billets échangeables conformément à l’offre d’achat, et personne n’a été autorisé par l’un d’eux à faire une telle recommandation.
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#Déclarations prospectives
Ce document contient des « déclarations prospectives », telles que définies par les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives reflètent les attentes et projections actuelles de la société concernant les événements futurs à ce moment-là, et impliquent donc incertitude et risque. Les mots « croire », « s’attendre », « anticiper », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « peut-être », « planifier », « estimer », « intention », « prédire », « potentiel », « continuer », ainsi que les aspects négatifs de ces mots et d’autres expressions similaires désignent généralement des déclarations prospectives. Il est possible que la performance financière future de la Société diffère des attentes en raison de divers facteurs, notamment, mais sans s’y limiter : (1) les fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar américain, en particulier l’euro, le réel brésilien et le dollar australien, (2) les variations de la disponibilité ou du coût du capital, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et la capacité de la société à refinancer la dette à des conditions avantageuses, (3) les conditions politiques, économiques et concurrentielles générales dans les marchés et pays où la société exerce ses activités, y compris les incertitudes liées aux conditions économiques et sociales, les perturbations des marchés de capitaux, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pressions concurrentielles sur les prix, l’inflation ou la déflation, ainsi que les changements des taux d’imposition et des lois, (4) les préférences des consommateurs pour les formes alternatives d’emballage, (5) le coût et la disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports, (6) la capacité de la société à gérer sa structure de coûts, y compris son succès dans la mise en œuvre de plans de restructuration et la réalisation d’économies, (7) la consolidation entre concurrents et clients, (8) la capacité de la société à acquérir des activités et à étendre des usines, à intégrer les opérations des entreprises acquises et à atteindre les synergies attendues, (9) dépenses imprévues en matière de lois environnementales, de sécurité et de santé, (10) la capacité de la Société à développer davantage ses capacités de vente, de marketing et de développement de produits, et (11) le moment et la survenue d’événements échappant à son contrôle, y compris toute expropriation de ses opérations, inondations et autres catastrophes naturelles, événements liés à ses revendications liées à l’amiante, et les autres facteurs de risque discutés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 ainsi que dans tout rapport trimestriel déposé ultérieurement sur le formulaire 10-Q. Il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous ces facteurs. Toute déclaration prospective contenue dans ce document repose sur certaines hypothèses et analyses faites par la Société, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures et les résultats ou développements réels peuvent différer de manière significative des attentes. Les déclarations prospectives de la société ne concernent qu’à la date de publication. Bien que la Société examine continuellement les tendances et incertitudes affectant les résultats opérationnels et la situation financière de la Société, elle n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de compléter les déclarations prospectives spécifiques contenues dans ce document.
