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Owens-Brockway Glass Container Inc. Lancement d’une offre privée de 700 millions de dollars de bons seniors
PERRYSBURG, Ohio (17 novembre 2014) — Owens-Illinois, Inc. (NYSE : OI) (« OI Inc. ») a annoncé aujourd’hui qu’Owens-Brockway Glass Container Inc. (« OBGC »), une filiale indirecte détenue à 100 % par OI Inc., a l’intention d’offrir, sous réserve des conditions de marché et autres, un montant total total de 700 millions de dollars en principaux billets à valeur légale (senior bills) à échéance en 2022 et en bons seniors à échéance en 2025 dans le cadre d’une offre privée aux acheteurs éligibles en vertu de la Règle 144A et du Règlement S du Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les obligations d’OBGC au titre des bons seniors seront garanties sur une base conjointe et multiple par Owens-Illinois Group, Inc. (« OI Group »), une filiale en propriété exclusive directe d’OI Inc. et une société mère indirecte d’OBGC, ainsi que par les filiales nationales d’OI Group qui sont garants en vertu de l’accord de crédit d’OI Group.
OBGC prévoit d’utiliser une partie du produit net des bons seniors offrant pour financer l’achat de ses Senior Notes échangeables à 3,00 % échéant en 2015 (les « Notes Senior Exchangeables »), d’environ 628,7 millions de dollars du capital total en circulation au 30 octobre 2014, conformément à l’offre publique d’achat en espèces du groupe OI. L’offre d’achat est faite conformément à une offre d’achat datée du 3 novembre 2014, et à un formulaire d’achat déposé par OI Group auprès de la Securities and Exchange Commission le 3 novembre 2014, qui précisent les termes et conditions de l’offre d’achat publicitaire. Tout produit net provenant de l’offre de bons de rang senior non utilisé pour financer l’offre publique d’achat sera utilisé à des fins générales de l’entreprise, qui peuvent inclure le remboursement temporaire des emprunts dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable du groupe OI conformément à l’accord de crédit.
Les billets de premier rang et les garanties n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ni des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États, et ne seront proposés qu’aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A du Securities Act et à certains établissements non américains. les personnes dans des transactions hors des États-Unis en vertu du Règlement S en vertu du Securities Act. Sauf enregistrement contraire, les billets seniors et les garanties ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que dans le cadre d’une exemption aux exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables par les États. Les acheteurs potentiels qui sont des acheteurs institutionnels qualifiés sont par la présente informés que le vendeur des billets de premier rang peut s’appuyer sur l’exemption aux dispositions de l’article 5 de la Securities Act prévue par la règle 144A.
Ce communiqué de presse est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat des bons seniors ou des garanties, ni une offre d’achat ou la sollicitation d’une offre de vente des Senior Notes Exchangeables, et il ne sera pas nécessaire de vendre les bons senior et des garanties dans aucun État ou juridiction où une telle offre est faite, La sollicitation ou la vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de tout État de ce type.
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#Déclarations prospectives
Ce document contient des « déclarations prospectives », telles que définies par les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives reflètent les attentes et projections actuelles de la société concernant les événements futurs à ce moment-là, et impliquent donc incertitude et risque. Les mots « croire », « s’attendre », « anticiper », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « peut-être », « planifier », « estimer », « intention », « prédire », « potentiel », « continuer », ainsi que les aspects négatifs de ces mots et d’autres expressions similaires désignent généralement des déclarations prospectives. Il est possible que la performance financière future de la Société diffère des attentes en raison de divers facteurs, notamment, mais sans s’y limiter : (1) les fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar américain, en particulier l’euro, le réel brésilien et le dollar australien, (2) les variations de la disponibilité ou du coût du capital, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et la capacité de la société à refinancer la dette à des conditions avantageuses, (3) les conditions politiques, économiques et concurrentielles générales dans les marchés et pays où la société exerce ses activités, y compris les incertitudes liées aux conditions économiques et sociales, les perturbations des marchés de capitaux, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pressions concurrentielles sur les prix, l’inflation ou la déflation, ainsi que les changements des taux d’imposition et des lois, (4) les préférences des consommateurs pour les formes alternatives d’emballage, (5) le coût et la disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports, (6) la capacité de la société à gérer sa structure de coûts, y compris son succès dans la mise en œuvre de plans de restructuration et la réalisation d’économies, (7) la consolidation entre concurrents et clients, (8) la capacité de la société à acquérir des activités et à étendre des usines, à intégrer les opérations des entreprises acquises et à atteindre les synergies attendues, (9) dépenses imprévues en matière de lois environnementales, de sécurité et de santé, (10) la capacité de la Société à développer davantage ses capacités de vente, de marketing et de développement de produits, et (11) le moment et la survenue d’événements échappant à son contrôle, y compris toute expropriation de ses opérations, inondations et autres catastrophes naturelles, événements liés à ses revendications liées à l’amiante, et les autres facteurs de risque discutés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 ainsi que dans tout rapport trimestriel déposé ultérieurement sur le formulaire 10-Q. Il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous ces facteurs. Toute déclaration prospective contenue dans ce document repose sur certaines hypothèses et analyses faites par la Société, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures et les résultats ou développements réels peuvent différer de manière significative des attentes. Les déclarations prospectives de la société ne concernent qu’à la date de publication. Bien que la Société examine continuellement les tendances et incertitudes affectant les résultats opérationnels et la situation financière de la Société, elle n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de compléter les déclarations prospectives spécifiques contenues dans ce document.
SOURCE : Owens-Illinois, Inc.
Owens-Brockway Glass Container Inc. lance une offre privée de 700 millions de dollars de billets de premier rang
