PERRYSBURG, Ohio, 4 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
O-I Glass, Inc. (la « Société ») a annoncé qu’Owens-Brockway Glass Container Inc. (« OBGC »), une filiale indirecte détenue à 100 % de la Société, a fixé le prix d’une offre privée (l’« Offre ») d’un montant principal total de 500 millions de dollars de ses bons senior à 9,500 % échés en 2033 (les « Billets ») à parité. Les recettes nettes de l’OBGC issues de l’offre devraient s’élever à environ 495 millions de dollars, après déduction des commissions mais avant les frais d’offre à payer par l’OBGC. Les obligations d’OBGC au titre des Bons seront garanties sur une base conjointe et multiple par Owens-Illinois Group, Inc. (« OI Group ») et certaines filiales nationales américaines d’OI Group qui sont garants en vertu de l’accord de crédit d’OI Group. L’offre devrait être clôturée le 18 mai 2026, sous réserve du respect des conditions habituelles de clôture.
OBGC prévoit d’utiliser le produit net issu de l’Offre, ainsi que les emprunts dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de la Société et la trésorerie disponible, pour rembourser l’ensemble des Bons Seniors en circulation à 6,625 % d’OBGC à échéance en 2027 (les « Bons OBGC 2027 »).
Les billets et les garanties n’ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act américaine de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières applicables de l’État, et ne sont proposées qu’à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A de la Securities Act et de certains établissements non américains. les personnes dans des transactions hors des États-Unis en vertu du Règlement S en vertu du Securities Act. Sauf enregistrement ainsi, les Billets et les garanties ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que si elles sont en vertu d’une exemption aux exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables de l’État. Les acheteurs potentiels qui sont des acheteurs institutionnels qualifiés sont par la présente informés que le vendeur des Billets peut s’appuyer sur l’exemption aux dispositions de l’article 5 de la Securities Act prévue par la Règle 144A.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas un avis de remboursement des billets OBGC 2027, ni une offre de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat des billets OBGC 2027, les billets ou les garanties, ni la vente des billets et des garanties dans aucun État ou juridiction où une telle offre est faite, La sollicitation ou la vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de tout État de ce type.
À propos d’O-I Glass
Chez O-I Glass, Inc. (NYSE : OI), nous aimons le verre et sommes fiers d’être l’un des principaux producteurs de bouteilles et de bocaux en verre dans le monde entier. Le verre n’est pas seulement magnifique, il est aussi pur et entièrement recyclable, ce qui en fait le matériau d’emballage rigide le plus durable. Basée à Perrysburg, Ohio (États-Unis), O-I est le partenaire privilégié de nombreuses grandes marques alimentaires et de boissons au monde. Nous innovons en fonction des besoins des clients pour créer des emballages emblématiques qui construisent des marques à travers le monde. Dirigée par notre équipe diversifiée d’environ 19 000 personnes réparties dans 61 usines réparties dans 18 pays, O-I a réalisé un chiffre d’affaires net de 6,4 milliards de dollars en 2025.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » relatives à la Société au sens de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée (la « Exchange Act ») et de l’Article 27A de la Loi sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives reflètent les attentes et projections actuelles de la Société concernant les événements futurs à ce moment-là, et comportent donc incertitude et risque. Les mots « croire », « s’attendre », « anticiper », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « peut-être », « planifier », « estimer », « intention », « prédire », « potentiel », « continuer », « cible », « s’engager » et les aspects négatifs de ces mots et d’autres expressions similaires désignent généralement les déclarations prospectives.
Il est possible que la performance financière future de la Société diffère des attentes en raison de divers facteurs, notamment, mais sans s’y limiter : (1) la capacité de la Société à obtenir les bénéfices attendus de la gestion des coûts, des améliorations d’efficacité et des initiatives de rentabilité, telles que son initiative Fit to Win, y compris les impacts attendus des restrictions de production, de la réduction des effectifs et de la fermeture des fours, (2) les conditions générales de crédit, financières, politiques, économiques, juridiques et concurrentielles dans les marchés et pays où la Société opère, y compris les incertitudes liées aux conditions économiques et sociales, aux politiques et litiges commerciaux, aux conditions des marchés financiers, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, aux pressions de prix concurrentielles, à l’inflation ou à la déflation, aux variations des taux d’imposition, aux modifications des lois ou politiques, aux procédures judiciaires impliquant la Société, guerre, troubles civils ou actes de terrorisme, catastrophes naturelles, problèmes de santé publique et météo, (3) coût et disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports (y compris les impacts liés aux conflits actuels au Moyen-Orient et entre la Russie et l’Ukraine et les perturbations de l’approvisionnement en matières premières causées par des retards de transport), (4) les pressions concurrentielles d’autres producteurs de conteneurs en verre et les formes alternatives d’emballage ou la consolidation entre concurrents et clients, (5) changements dans les préférences des consommateurs ou les pratiques de gestion des stocks clients, (6) la consolidation continue de la clientèle de la société, (7) les risques liés au développement, au déploiement et à l’utilisation des technologies d’intelligence artificielle, (8) l’incapacité de la société à améliorer la technologie de fusion du verre de manière rentable et à introduire des actions d’optimisation de la productivité, des processus et du réseau, (9) des perturbations imprévues de la chaîne d’approvisionnement et des opérations, y compris une augmentation des dépenses en capital, (10) la saisonnalité de la demande des clients, (11) l’échec des partenaires de la coentreprise de la société à respecter leurs obligations ou à engager des capitaux supplémentaires dans la coentreprise, (12) les pénuries de main-d’œuvre, l’augmentation ou les grèves des coûts de main-d’œuvre, (13) la capacité de la société à acquérir ou se désinvestir d’entreprises, à acquérir et à étendre des usines, à intégrer les opérations des entreprises acquises et à obtenir les bénéfices attendus des acquisitions, cessions ou expansions, (14) la capacité de la Société à générer suffisamment de flux de trésorerie futurs pour garantir que la bonne volonté de la Société ne soit pas altérée, (15) toute augmentation du statut sous-financé des régimes de retraite de la Société, (16) toute défaillance ou perturbation des technologies de l’information de la Société, ou de celles des tiers sur lesquels elle compte, ou tout incident de cybersécurité ou de confidentialité des données affectant la Société ou ses prestataires de services tiers, (17) les risques liés à l’endettement de la Société ou aux variations de la disponibilité ou du coût du capital, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et la capacité de la Société à générer des liquidités pour rembourser l’endettement et refinancer la dette à des conditions avantageuses, (18) les risques liés à l’exploitation à l’étranger, (19) les fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar américain, (20) les changements dans les lois fiscales ou les politiques commerciales mondiales, (21) la capacité de la Société à se conformer à diverses exigences juridiques environnementales, (22) les risques liés aux lois et réglementations sur le recyclage et le contenu recyclé, (23) les risques liés au changement climatique et aux émissions atmosphériques, y compris les lois ou réglementations connexes, ainsi qu’un contrôle ESG accru et des attentes changeantes des parties prenantes, et (24) les autres facteurs de risque discutés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre, 2025 et tout rapport trimestriel déposé ultérieurement sous forme de formulaire 10-Q ou d’autres documents de la société auprès de la Securities and Exchange Commission.
Il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous ces facteurs. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse repose sur certaines hypothèses et analyses faites par la Société, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures ni les résultats réels, ou les développements peuvent différer de manière significative des attentes. Bien que la Société examine continuellement les tendances et incertitudes affectant les résultats opérationnels et la situation financière de la Société, elle n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de compléter les déclarations prospectives particulières contenues dans ce communiqué de presse.
SOURCE : O-I Glass, Inc.
Attachement
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