POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE Owens-Illinois, Inc. Complété une offre publique d’achat en espèces pour tous les
de ses obligations seniors en circulation à 7,80 % échues en 2018
PERRYSBURG, Ohio (15 mars 2017) – Owens-Illinois, Inc. (NYSE : OI) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats de son offre publique d’achat précédemment annoncée (l’« Offre d’achat » visant à acheter en espèces la totalité de ses obligations seniors à 7,80 % en circulation échutives à 2018 (les « Obligations »). À 17h00, heure de New York, le 14 mars 2017 (le « Délai d’expiration »), le montant total total du capital des Debentures de 227 664 000 $ ont été validement remis et non valablement retirés, soit 91,07 % du montant principal des Obligations en circulation. Ce montant exclut 864 000 $ de débentures émises conformément aux procédures de livraison garantie, qui doivent être livrées avant la date de livraison garantie telle qu’indiquée dans les documents d’offre (définis ci-dessous) pour être validement présentées. La société prévoit d’accepter pour paiement toutes ces Debentures validement offertes et non valablement retirées à ou avant la période d’expiration pour un paiement total en espèces de 249 936 369 $, montant incluant les intérêts accumulés et impayés (et excluant le paiement des Obligations livrées selon les procédures de livraison garantie). Le paiement de toute obligation validement déposée et non validement retirée à ou avant la date d’expiration est prévu pour le 15 mars 2017. Le paiement des obligations livrées selon les procédures de livraison garantie est prévu pour le 17 mars 2017.
Les termes et conditions de l’offre d’achat sont décrits dans l’offre d’achat datée du 8 mars 2017 ainsi que dans la lettre d’envoi et l’avis de livraison garantie associés (collectivement, les « documents d’offre »). Credit Agricole CIB agit en tant que gestionnaire du concessionnaire pour l’offre d’achat d’acquisition. Les questions concernant l’offre d’achat peuvent être adressées à Credit Agricole CIB, au +1 (866) 807-6030 (frais américain) et (212) 261-7802 (en PC). Des copies des documents d’offre peuvent être obtenues auprès de l’agent d’information de l’offre d’achat, de Global Bondholder Services Corporation au (866) 470-3900 (sans frais aux États-Unis) et (212) 430-3774 (en PCV), par e-mail à [email protected] (mailto:[email protected]), ou via l’adresse web suivante : https://www.gbsc-usa.com/Owens-Illinois/
Aucun des documents d’offre n’a été déposé ou examiné par une commission fédérale ou étatique des valeurs mobilières ou une autorité réglementaire d’un pays, et aucune commission ou autorité n’a été tranchée sur l’exactitude ou l’adéquation des documents d’offre. Toute déclaration contraire est illégale et peut constituer une infraction pénale.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente de debentures dans l’offre d’achat. L’offre d’achat n’est pas faite aux détenteurs de débentures dans aucune juridiction où leur création ou leur acceptation ne serait pas conforme aux lois sur les titres, le ciel bleu ou d’autres lois de cette juridiction. Dans toute juridiction où l’offre publique doit être faite par un courtier ou un négociant agréé, l’offre sera considérée comme ayant été faite au nom de la société par le gestionnaire du concessionnaire ou un ou plusieurs courtiers ou marchands enregistrés agréés en vertu des lois de cette juridiction.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » au sens de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée (la « Exchange Act ») et de l’Article 27A du Securities Act de 1933. Les déclarations prospectives reflètent les attentes et projections actuelles de la société concernant les événements futurs à ce moment-là, et impliquent donc incertitude et risque. Les mots « croire », « s’attendre », « anticiper », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « pourrait », « planifier », « estimer », « intention », « prédire », « potentiel », « continuer », ainsi que les aspects négatifs de ces mots et d’autres expressions similaires désignent généralement des déclarations prospectives. Il est possible que la performance financière future de la Société diffère des attentes en raison de divers facteurs, notamment, mais sans s’y limiter : (1) la capacité de la Société à intégrer l’activité Vitro de manière rapide et rentable, et à réaliser les opportunités de croissance attendues, les économies de coûts et les synergies issues de l’acquisition Vitro, (2) les fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar américain, (3) les variations de la disponibilité ou du coût du capital, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et la capacité de la Société à refinancer la dette à des conditions favorables, (4) les conditions politiques, économiques et concurrentielles générales sur les marchés et pays où la Société opère, y compris les incertitudes liées aux conditions économiques et sociales, les perturbations des marchés financiers, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, pressions concurrentielles sur les prix, inflation ou déflation, et changements dans les taux d’imposition et les lois, (5) la capacité de la société à générer suffisamment de flux de trésorerie futurs pour garantir que la bonne volonté de la société ne soit pas altérée, (6) les préférences des consommateurs pour les formes alternatives d’emballage, (7) le coût et la disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports, (8) la capacité de la société à gérer sa structure de coûts, y compris son succès dans la mise en œuvre de plans de restructuration et la réalisation d’économies de coûts, (9) la consolidation entre concurrents et clients, (10) la capacité de la société à acquérir des activités et à étendre les usines, à intégrer les opérations des entreprises acquises et à atteindre les synergies attendues, (11) les dépenses imprévues en matière de législation environnementale, de sécurité et de santé, (12) la capacité de la société à développer davantage ses ventes, les capacités de marketing et de développement de produits, (13) la capacité de la société à prévenir et détecter les menaces de cybersécurité pesant sur ses systèmes informatiques, (14) la capacité de la société à estimer avec précision sa responsabilité totale liée à l’amiante ou à contrôler le moment et la survenue des événements liés aux réclamations liées à l’amiante, (15) les changements dans les politiques commerciales américaines, (16) la capacité de la société à atteindre son plan stratégique, et les autres facteurs de risque associés à l’entreprise décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que dans tout rapport trimestriel déposé ultérieurement sur le formulaire 10-Q. Il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous ces facteurs. Toute déclaration prospective contenue dans ce document repose sur certaines hypothèses et analyses faites par la Société, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures et les résultats ou développements réels peuvent différer de manière significative des attentes. Bien que la Société examine continuellement les tendances et incertitudes affectant les résultats opérationnels et la situation financière de la Société, elle n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de compléter les déclarations prospectives spécifiques contenues dans ce communiqué de presse.
SOURCE : Owens-Illinois, Inc.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Sasha Sekpeh
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