PERRYSBURG, Ohio / SCHIEDAM, Pays-Bas (16 mai 2024) : O-I Glass, Inc. (la « Société ») a annoncé que OI European Group B.V. (« OIEG »), une filiale indirecte détenue à 100 % de la Société, a fixé le prix d’une offre privée (l’« Offre ») d’un montant principal total de 500 millions d’euros de ses bons senior à 5,250 % échés en 2029 (les « Billets ») à parité, ce qui représente une augmentation de 100 millions d’euros par rapport à la taille globale de l’offre annoncée précédemment. Le produit net de l’OIEG issu de l’Offre devrait s’élever à environ 494 millions d’euros (environ 532 millions de dollars selon le taux de change du 29 mars 2024 (dernier jour ouvrable de mars 2024) de 1,00 €=1,0777 $), après déduction des commissions mais avant les frais d’offre payables par l’OIEG. Les obligations d’OIEG au titre des Bons seront garanties sur une base conjointe et multiple par OI Group et certaines filiales nationales américaines d’Owens Illinois Group, Inc. (« OI Group ») qui sont garantes en vertu de l’accord de crédit d’OI Group. L’offre devrait être finalisée le 28 mai 2024, sous réserve du respect des conditions habituelles de clôture.
OIEG prévoit d’utiliser le produit net reçu de cette Offre, ainsi que la liquidité, pour acheter la totalité de ses Bons Senior à 2,875 % en cours d’échéance (les « Bons 2025 »), dont 500 millions d’euros du capital total (environ 539 millions de dollars selon le taux de change de 1,00 € = 1,0777 $ du 29 mars 2024 (dernier jour ouvrable de mars 2024) sont actuellement en cours, conformément à une offre publique d’achat pour tous les billets de 2025 (l’« offre d’achat des billets 2025 »). Après l’expiration de l’offre publique d’achat des billets 2025, l’OIEG peut, sous réserve des lois fédérales applicables sur les valeurs mobilières, utiliser tout produit net de cette offre non utilisé pour financer l’offre publique d’achat des billets 2025 afin de financer un ou plusieurs rachats des billets 2025 non acquis dans l’offre publique de 2025, acheter ces billets 2025 par achats sur le marché ouvert ou des transactions négociées à titre privé, satisfaire et libérer l’engagement régissant les billets 2025 ou rembourser ces billets 2025 à l’échéance. Tout produit net reçu de cette offre non utilisé pour financer l’offre publique des billets 2025 ni tout rachat, rachat ou remboursement des billets 2025 peut être utilisé à des fins corporatives générales.
Les billets et les garanties n’ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act américaine de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières applicables de l’État, et ne sont proposées qu’à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A de la Securities Act et de certains établissements non américains. les personnes dans des transactions hors des États-Unis en vertu du Règlement S en vertu du Securities Act. Sauf enregistrement ainsi, les Billets et les garanties ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que si elles sont en vertu d’une exemption aux exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables de l’État. Les acheteurs potentiels qui sont des acheteurs institutionnels qualifiés sont par la présente informés que le vendeur des Billets peut s’appuyer sur l’exemption aux dispositions de l’article 5 de la Securities Act prévue par la Règle 144A.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas un avis d’offre publique d’achat ou de rachat des Billets 2025, ni une offre de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat des Billets 2025, les Billets ou les garanties, ni la vente des Billets ni des garanties dans aucun État ou juridiction où une telle offre est faite, La sollicitation ou la vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de tout État de ce type.
La promotion des billets au Royaume-Uni est restreinte par le Financial Services and Markets Act 2000 (la « FSMA »), et en conséquence, les billets ne sont pas promus auprès du grand public au Royaume-Uni. Cette annonce s’adresse uniquement aux personnes (i) se trouvent en dehors du Royaume-Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements (en tant que professionnels de l’investissement relevant de l’article 19(5) de l’Ordonnance de 2005 sur la promotion financière du Financial Services and Markets Act 2000, tel que modifié (le « Financial Promotion Order »)), (iii) relèvent des articles 49(2)(a) à (d) (« sociétés à forte valeur nette, les associations non incorporées, etc. ») de l’Ordonnance de Promotion Financière, ou (iv) dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la distribution légale de l’annonce aux personnes susmentionnées, sont les personnes à qui une invitation ou incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21 de la FSMA) en lien avec l’émission ou la vente de tout billet peut autrement être légalement communiquée ou causée à la communication (toutes ces personnes réunies étant appelées « personnes concernées »). Les Notes ne seront disponibles qu’aux personnes concernées et cette annonce ne doit pas être prise en compte ni invoquée par quiconque n’est pas une personne pertinente. Aucun document d’information clé exigé par le Règlement (UE) n° 1286/2014, tel qu’il fait partie du droit national en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (l’« EUWA ») (le « UK PRIIPs Regulation ») pour l’offre ou la vente des Billets ou leur mise à disposition des investisseurs particuliers au Royaume-Uni, n’a été préparé et, par conséquent, offrir ou vendre les Billets ou les rendre disponibles à un investisseur particulier au Royaume-Uni peut être illégal en vertu de le règlement britannique sur les PRIIPs. Toute offre de billets au Royaume-Uni sera faite en vertu d’une exemption en vertu du Règlement (UE) 2017/1129, car elle fait partie du droit national en vertu de l’EUWA, en vertu de l’obligation de publier un prospectus pour des offres de titres.
Cette annonce ne constitue pas et ne constitue en aucun cas une offre publique ni une invitation au public en lien avec une offre au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié), ni toute mesure de mise en œuvre pertinente dans l’État membre concerné de l’Espace économique européen (le « Règlement sur le prospectus »). L’offre et la vente des billets seront effectuées conformément à une exemption prévue par le Règlement sur le prospectus, tel que mis en œuvre dans les États membres de l’Espace économique européen, de l’obligation de produire un prospectus pour les offres de titres.
MiFID II et professionnels du MiFIR britannique / ECP uniquement / Sans PRIIPs KID ou PIRIP UK KID – Le marché cible du fabricant (gouvernance des produits MIFID II et UK MiFIR) est constitué uniquement de contreparties éligibles et clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun PIRIP ni document d’information clé du PRIIP britannique (« KID ») n’a été préparé ou ne sera pas disponible pour les investisseurs particuliers de l’Espace économique européen ou du Royaume-Uni.
À propos d’O-I Glass
Chez O-I Glass, Inc. (NYSE : OI), nous aimons le verre et sommes fiers d’être l’un des principaux producteurs de bouteilles et de bocaux en verre dans le monde entier. Le verre n’est pas seulement magnifique, il est aussi pur et entièrement recyclable, ce qui en fait le matériau d’emballage rigide le plus durable. Basée à Perrysburg, Ohio (États-Unis), O-I est le partenaire privilégié de nombreuses grandes marques alimentaires et de boissons au monde. Nous innovons en fonction des besoins des clients pour créer des emballages emblématiques qui construisent des marques à travers le monde. Dirigée par notre équipe diversifiée de plus de 23 000 personnes réparties dans 68 usines dans 19 pays, O-I a atteint un chiffre d’affaires net de 7,1 milliards de dollars en 2023.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » relatives à la Société au sens de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée (la « Exchange Act ») et de l’Article 27A de la Loi sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives reflètent les attentes et projections actuelles de la Société concernant les événements futurs à ce moment-là, et comportent donc incertitude et risque. Les mots « croire », « s’attendre », « anticiper », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « pourrait », « planifier », « estimer », « intention », « prédire », « potentiel », « continuer », ainsi que les aspects négatifs de ces mots et d’autres expressions similaires désignent généralement des déclarations prospectives.
Il est possible que la performance financière future de la Société diffère des attentes en raison de divers facteurs, notamment, mais sans s’y limiter : (1) les conditions politiques, économiques et concurrentielles générales sur les marchés et pays où la Société exerce ses activités, y compris les incertitudes liées aux conditions économiques et sociales, les différends commerciaux, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pressions concurrentielles sur les prix, l’inflation ou la déflation, les changements des taux d’imposition et des lois, la guerre, les troubles civils ou actes de terrorisme, les catastrophes naturelles, les problèmes de santé publique et la météo, (2) le coût et la disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports (y compris les impacts liés aux conflits actuels Ukraine-Russie et Israël-Hamas ainsi que les perturbations de l’approvisionnement en matières premières causées par des retards de transport), (3) les pressions concurrentielles d’autres producteurs de contenants en verre et les formes alternatives d’emballage ou de consolidation entre concurrents et clients, (4) les changements dans les préférences des consommateurs ou les pratiques de gestion des stocks clients, (5) la consolidation continue de la clientèle de la société, (6) la capacité de la société à améliorer sa technologie de fusion du verre, connue sous le nom de programme d’actifs avancés modulaires de fabrication de verre (« MAGMA »), et la mettre en œuvre dans les délais attendus, (7) des perturbations imprévues de la chaîne d’approvisionnement et des opérations, y compris une augmentation des dépenses en capital, (8) la saisonnalité de la demande des clients, (9) l’échec des partenaires de la coentreprise de la société à respecter leurs obligations ou à engager des capitaux supplémentaires dans la coentreprise, (10) pénuries de main-d’œuvre, augmentation des coûts de main-d’œuvre ou grèves, (11) la capacité de la société à acquérir ou à se séparer d’entreprises, acquérir et étendre des usines, intégrer les opérations des entreprises acquises et réaliser les bénéfices attendus des acquisitions, cessions ou expansions, (12) la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie futurs suffisants pour garantir que la bonne volonté de la Société ne soit pas altérée, (13) toute augmentation du statut sous-financé des régimes de retraite de la Société, (14) toute défaillance ou perturbation des technologies de l’information de la Société, ou ceux de tiers sur lesquels la Société compte, ou tout incident de cybersécurité ou de confidentialité des données affectant la Société ou ses prestataires de services tiers, (15) les risques liés à l’endettement de la Société ou aux variations de la disponibilité ou du coût du capital, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et la capacité de la Société à générer de la trésorerie pour financer son endettement et refinancer la dette à des conditions avantageuses, (16) les risques liés à l’exploitation à l’étranger, (17) les fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar américain, (18) les changements des lois fiscales ou des politiques commerciales américaines, (19) la capacité de la société à se conformer à diverses exigences juridiques environnementales, (20) les risques liés aux lois et réglementations sur le recyclage et le contenu recyclé, (21) les risques liés au changement climatique et aux émissions atmosphériques, y compris les lois ou réglementations associées, l’augmentation du contrôle environnemental, social et de gouvernance ainsi que l’évolution des attentes des parties prenantes, (22) les risques liés au processus de planification de la succession à long terme de la Société et (23) les autres facteurs de risque discutés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que dans tout rapport trimestriel déposé ultérieurement sur le formulaire 10-Q ou les autres dépôts de la société auprès de la Securities and Exchange Commission.
Il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous ces facteurs. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse repose sur certaines hypothèses et analyses faites par la Société, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures ni les résultats réels, ou les développements peuvent différer de manière significative des attentes. Bien que la Société examine continuellement les tendances et incertitudes affectant les résultats ou les opérations et la situation financière de la Société, elle n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de compléter les déclarations prospectives spécifiques contenues dans ce communiqué de presse.
SOURCE : O-I Glass, Inc.
