PERRYSBURG, Ohio / SCHIEDAM, Pays-Bas, 5 novembre 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Owens-Illinois Group, Inc. (la « Société »), a annoncé que OI European Group B.V. (« OI Europe »), une filiale indirecte détenue à 100 % par la Société, a l’intention d’offrir, sous réserve de conditions de marché et autres, un montant principal total total de 300 millions d’euros en billets seniors à échéance 2025 dans le cadre d’une offre privée aux acheteurs éligibles en vertu de la Règle 144A et du Règlement S du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les obligations d’OI Europe au titre des bons de crédit seront garanties sur une base conjointe et multiple par la Société et certaines filiales nationales américaines de la Société qui sont garants dans le cadre de l’accord de crédit de la Société.
La Société a l’intention d’utiliser le produit net acquis de cette offre pour rembourser le montant principal total restant de 250 millions d’euros des Notes Senior en circulation de 6,75 % d’OI Europe à échéance 2020, tout produit net restant devant être utilisé pour rembourser les emprunts en cours dans le cadre des facilités de crédit de la Société et à des fins générales de la société.
De plus, la Société a l’intention d’allouer un montant égal aux recettes nettes provenant de cette offre pour financer et/ou refinancer des projets verts éligibles nouveaux et/ou existants.
Les « projets verts éligibles » incluent :
- des projets et investissements visant à remplacer l’énergie fossile par des énergies renouvelables (éoliennes et solaires) ;
- des investissements dans des solutions économes en énergie, telles que l’éclairage LED ;
- l’utilisation de nouvelles technologies visant à réduire la consommation d’eau dans le processus de fabrication ;
- des projets, investissements et recherches et développements visant à améliorer les technologies et procédés de production dans les installations de fabrication et à faciliter l’utilisation de ressources alternatives ;
- des projets visant à utiliser des programmes d’économie circulaire, notamment des installations de collecte des déchets et/ou de recyclage du verre ; et
- des projets visant à réduire l’utilisation des matières premières et à utiliser des matières premières durables pour produire des produits respectueux de l’environnement.
Les billets de premier rang et les garanties n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ni des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États, et ne seront proposés qu’aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A du Securities Act et à certains établissements non américains. les personnes dans des transactions hors des États-Unis en vertu du Règlement S en vertu du Securities Act. Sauf enregistrement contraire, les billets seniors et les garanties ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que dans le cadre d’une exemption aux exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables par les États. Les acheteurs potentiels qui sont des acheteurs institutionnels qualifiés sont par la présente informés que le vendeur des billets de premier rang peut s’appuyer sur l’exemption aux dispositions de l’article 5 de la Securities Act prévue par la règle 144A.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des bons de rang ni des garanties, ni de vente des billets de premier rang et des garanties dans un État ou une juridiction où une telle offre est faite, La sollicitation ou la vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de tout État de ce type.
Cette annonce contient des informations privilégiées par la Société et OI Europe en vertu du Règlement (UE) 596/2014 (16 avril 2014).
Professionnels MiFID II/ECP uniquement / Sans PRIIPs KID – Le marché cible du fabricant (gouvernance du produit MIFID II) est constitué uniquement des contreparties éligibles et des clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun document d’information clé (KID) du PIRIP n’a été préparé car non disponible au détail dans l’EEE.
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À propos d’O-I Glass
Chez Owens-Illinois, Inc. (NYSE : OI), nous adorons le verre et nous sommes fiers d’en produire plus que tout autre fabricant de bouteilles ou de bocaux en verre au monde. Nous adorons qu’elle soit belle, pure et entièrement recyclable. Avec notre siège mondial à Perrysburg, Ohio, nous sommes le partenaire privilégié de nombreuses grandes marques alimentaires et de boissons au monde. En travaillant main dans la main avec nos clients, nous mettons notre passion et notre expertise à la place de leurs bouteilles emblématiques et à développer leurs marques à travers le monde. Avec plus de 26 500 personnes réparties dans 78 usines réparties dans 23 pays, O-I a un impact mondial, atteignant un chiffre d’affaires de 6,9 milliards de dollars en 2018.
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Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » au sens de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (le « Exchange Act ») et de l’article 27A du Securities Act de 1933. Les déclarations prospectives reflètent les attentes et projections actuelles de la société concernant les événements futurs à ce moment-là, et impliquent donc incertitude et risque. Les mots « croire », « s’attendre », « anticiper », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « pourrait », « planifier », « estimer », « intention », « prédire », « potentiel », « continuer », ainsi que les aspects négatifs de ces mots et d’autres expressions similaires désignent généralement des déclarations prospectives.
Il est possible que la performance financière future de la Société diffère des attentes en raison de divers facteurs, notamment, mais sans s’y limiter : (1) les fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar américain, (2) les variations de la disponibilité ou du coût du capital, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et la capacité de la Société à refinancer la dette à des conditions avantageuses, (3) les conditions politiques, économiques et concurrentielles générales sur les marchés et pays où la Société exerce des opérations, y compris les incertitudes liées au Brexit, aux conditions économiques et sociales, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, aux pressions concurrentielles sur les prix, à l’inflation ou à la déflation, ainsi qu’aux changements de taux et de lois d’imposition, (4) la capacité de la Société à générer suffisamment de flux de trésorerie futurs pour garantir que la bonne volonté de la Société ne soit pas compromise, (5) les préférences des consommateurs pour les formes alternatives d’emballage, (6) le coût et la disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports, (7) la capacité de la société à gérer sa structure de coûts, y compris son succès dans la mise en œuvre de plans de restructuration ou autres visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion du fonds de roulement de la société, réaliser des économies de coûts et rester bien positionnée pour répondre aux passifs hérités de la société, (8) la consolidation entre concurrents et clients, (9) la capacité de la Société à acquérir ou céder des activités, à acquérir et étendre les usines, à intégrer les opérations des entreprises acquises et à réaliser les bénéfices attendus des acquisitions, cessions ou expansions, (10) dépenses imprévues en matière de confidentialité des données, de l’environnement, de la sécurité et de la santé, (11) des perturbations opérationnelles imprévues, y compris des dépenses d’investissement plus élevées, (12) la capacité de la Société à développer davantage ses ventes, capacités de marketing et de développement de produits, (13) l’incapacité des partenaires de coentreprise de la Société à respecter leurs obligations ou à engager des capitaux supplémentaires à la coentreprise, (14) la capacité de la Société et des tiers sur lesquels elle dépend pour le support des systèmes informatiques à prévenir et détecter les violations de sécurité liées à la cybersécurité et à la protection des données, (15) modifications des politiques commerciales américaines, (16) la capacité de la Société à atteindre son plan stratégique, ainsi que les autres facteurs de risque discutés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que dans tout rapport trimestriel déposé ultérieurement sous formulaire 10-Q ou dans les autres dépôts de la société auprès de la Securities and Exchange Commission.
Il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous ces facteurs. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse repose sur certaines hypothèses et analyses faites par la Société, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures et les résultats ou développements réels peuvent différer de manière significative des attentes. Les déclarations prospectives de la société ne concernent qu’à la date de publication. Bien que la Société examine continuellement les tendances et incertitudes affectant les résultats opérationnels et la situation financière de la Société, elle n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de compléter les déclarations prospectives spécifiques contenues dans ce communiqué de presse.
SOURCE : Owens-Illinois Group, Inc.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Chris Manuel
Vice-président, Relations Investisseurs
567-336-2600
[email protected]
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