PERRYSBURG, Ohio / SCHIEDAM, Pays-Bas, 12 novembre 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Owens-Illinois Group, Inc. (la « Société ») a annoncé que sa filiale détenue à 100 %, OI European Group B.V. (« OI Europe »), a remis (i) un avis de rachat aux détenteurs des bons senior en circulation à 6,75 % d’OI Europe, échus en 2020 (les « Billets 2020 »), demandant le remboursement du montant total total restant de 250 millions d’euros des billets en circulation 2020 et (ii) un avis de rachat partiel aux détenteurs d’OI Les bons senior européens en circulation de 4,875 % à échéance en 2021 (les « Billets 2021 » et, avec les Bons 2020, les « Billets ») prévoient le rachat du montant principal total de 212 millions d’euros des Bons en circulation 2021. Suite au rachat partiel des billets 2021, le montant total total du capital des billets 2021 restera en cours de 118 millions d’euros.
La date de rachat pour chaque rachat sera le 22 novembre 2019. Conformément aux termes des Billets et aux contrats d’engagement associés sous lesquels les Billets ont été émises, chaque série de Billets sera rachetée au prix égal à la somme du montant principal des Billets à échanger, la prime applicable calculée conformément aux termes des Billets applicables et de l’engagement associé, et les intérêts complus et impayés sur les billets applicables jusqu’à, mais sans inclure, la date de rachat. La société prévoit de financer chaque rachat avec le produit de l’offre précédemment annoncée par OI Europe, d’un montant principal total de 2,875 % de 2,875 % de dollars seniors d’un montant total de 500 millions d’euros.
Les questions relatives aux avis de rachat et aux documents connexes doivent être adressées à Deutsche Bank AG, succursale de Londres, en sa qualité d’agent payeur pour les rachats des billets (l’« Agent Payeur »), à [email protected]. L’adresse de l’agent payeur est Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat, de tout titre et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans aucune juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Cette annonce contient des informations privilégiées par la Société et OI Europe en vertu du Règlement (UE) 596/2014 (16 avril 2014).
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À propos d’O-I Glass
Chez Owens-Illinois, Inc. (NYSE : OI), nous adorons le verre et nous sommes fiers d’en produire plus que tout autre fabricant de bouteilles ou de bocaux en verre au monde. Nous adorons qu’elle soit belle, pure et entièrement recyclable. Avec notre siège mondial à Perrysburg, Ohio, nous sommes le partenaire privilégié de nombreuses grandes marques alimentaires et de boissons au monde. En travaillant main dans la main avec nos clients, nous mettons notre passion et notre expertise à la place de leurs bouteilles emblématiques et à développer leurs marques à travers le monde. Avec plus de 26 500 personnes réparties dans 78 usines réparties dans 23 pays, O-I a un impact mondial, atteignant un chiffre d’affaires de 6,9 milliards de dollars en 2018. Pour plus d’informations, rendez-vous sur o-i.com.
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Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » au sens de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (le « Exchange Act ») et de l’article 27A du Securities Act de 1933. Les déclarations prospectives reflètent les attentes et projections actuelles de la société concernant les événements futurs à ce moment-là, et impliquent donc incertitude et risque. Les mots « croire », « s’attendre », « anticiper », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « pourrait », « planifier », « estimer », « intention », « prédire », « potentiel », « continuer », ainsi que les aspects négatifs de ces mots et d’autres expressions similaires désignent généralement des déclarations prospectives.
Il est possible que la performance financière future de la Société diffère des attentes en raison de divers facteurs, notamment, mais sans s’y limiter : (1) les fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar américain, (2) les variations de la disponibilité ou du coût du capital, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et la capacité de la Société à refinancer la dette à des conditions avantageuses, (3) les conditions politiques, économiques et concurrentielles générales sur les marchés et pays où la Société exerce des opérations, y compris les incertitudes liées au Brexit, aux conditions économiques et sociales, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, aux pressions concurrentielles sur les prix, à l’inflation ou à la déflation, ainsi qu’aux changements de taux et de lois d’imposition, (4) la capacité de la Société à générer suffisamment de flux de trésorerie futurs pour garantir que la bonne volonté de la Société ne soit pas compromise, (5) les préférences des consommateurs pour les formes alternatives d’emballage, (6) le coût et la disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports, (7) la capacité de la société à gérer sa structure de coûts, y compris son succès dans la mise en œuvre de plans de restructuration ou autres visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion du fonds de roulement de la société, réaliser des économies de coûts et rester bien positionnée pour répondre aux passifs hérités de la société, (8) la consolidation entre concurrents et clients, (9) la capacité de la Société à acquérir ou céder des activités, à acquérir et étendre les usines, à intégrer les opérations des entreprises acquises et à réaliser les bénéfices attendus des acquisitions, cessions ou expansions, (10) dépenses imprévues en matière de confidentialité des données, de l’environnement, de la sécurité et de la santé, (11) des perturbations opérationnelles imprévues, y compris des dépenses d’investissement plus élevées, (12) la capacité de la Société à développer davantage ses ventes, capacités de marketing et de développement de produits, (13) l’incapacité des partenaires de coentreprise de la Société à respecter leurs obligations ou à engager des capitaux supplémentaires à la coentreprise, (14) la capacité de la Société et des tiers sur lesquels elle dépend pour le support des systèmes informatiques à prévenir et détecter les violations de sécurité liées à la cybersécurité et à la protection des données, (15) modifications des politiques commerciales américaines, (16) la capacité de la Société à atteindre son plan stratégique, ainsi que les autres facteurs de risque discutés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que dans tout rapport trimestriel déposé ultérieurement sous formulaire 10-Q ou dans les autres dépôts de la société auprès de la Securities and Exchange Commission.
SOURCE : Owens-Illinois Group, Inc.
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