PERRYSBURG, Ohio, 20 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
O-I Glass, Inc. (la « Société ») a annoncé qu’Owens-Brockway Glass Container Inc. (« OBGC »), une filiale indirecte détenue à 100 % de la Société, a l’intention d’offrir, sous réserve de conditions de marché et autres, un montant principal global de 300 millions de dollars de ses bons seniors à échéance 2032 (les « Billets ») dans le cadre d’une offre privée (l’« Offre ») aux acheteurs éligibles en vertu de la Règle 144A et du Règlement S de la U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les obligations d’OBGC au titre des Bons seront garanties sur une base conjointe et multiple par Owens-Illinois Group, Inc. (« OI Group ») et certaines filiales nationales américaines d’OI Group qui sont garants en vertu de l’accord de crédit d’OI Group.
OBGC prévoit d’utiliser le produit net de l’Offre, ainsi que les liquidités disponibles, pour rembourser l’ensemble des Bons Seniors à 6,375 % d’OBGC en cours d’échéance en 2025 (les « Bons OBGC 2025 »).
Les billets et les garanties n’ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act ni des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États, et ne seront proposés qu’aux personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés, en vertu de la Règle 144A de la Securities Act et de certains États non américains. les personnes dans des transactions hors des États-Unis en vertu du Règlement S en vertu du Securities Act. Sauf enregistrement ainsi, les Billets et les garanties ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que si elles sont en vertu d’une exemption aux exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables de l’État. Les acheteurs potentiels qui sont des acheteurs institutionnels qualifiés sont par la présente informés que le vendeur des Billets peut s’appuyer sur l’exemption aux dispositions de l’article 5 de la Securities Act prévue par la Règle 144A.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas un avis de rachat pour les billets OBGC 2025, ni une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des billets OBGC 2025, les billets ou les garanties, et il ne sera pas possible de vendre les billets et les garanties dans aucun État ou juridiction où une telle offre est faite, La sollicitation ou la vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de tout État de ce type.
À propos d’O-I Glass
Chez O-I Glass, Inc. (NYSE : OI), nous aimons le verre et sommes fiers d’être l’un des principaux producteurs de bouteilles et de bocaux en verre dans le monde entier. Le verre n’est pas seulement magnifique, il est aussi pur et entièrement recyclable, ce qui en fait le matériau d’emballage rigide le plus durable. Basée à Perrysburg, Ohio (États-Unis), O-I est le partenaire privilégié de nombreuses grandes marques alimentaires et de boissons au monde. Nous innovons en fonction des besoins des clients pour créer des emballages emblématiques qui construisent des marques à travers le monde. Dirigée par notre équipe diversifiée de plus de 23 000 personnes réparties dans 68 usines dans 19 pays, O-I a atteint un chiffre d’affaires net de 7,1 milliards de dollars en 2023.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » relatives à la Société au sens de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée (la « Exchange Act ») et de l’Article 27A de la Loi sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives reflètent les attentes et projections actuelles de la Société concernant les événements futurs à ce moment-là, et comportent donc incertitude et risque. Les mots « croire », « s’attendre », « anticiper », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « pourrait », « planifier », « estimer », « intention », « prédire », « potentiel », « continuer », ainsi que les aspects négatifs de ces mots et d’autres expressions similaires désignent généralement des déclarations prospectives.
Il est possible que la performance financière future de la Société diffère des attentes en raison de divers facteurs, notamment, mais sans s’y limiter : (1) les conditions politiques, économiques et concurrentielles générales sur les marchés et pays où la Société exerce ses activités, y compris les incertitudes liées aux conditions économiques et sociales, les différends commerciaux, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pressions concurrentielles sur les prix, l’inflation ou la déflation, les changements des taux d’imposition et des lois, la guerre, les troubles civils ou actes de terrorisme, les catastrophes naturelles, les problèmes de santé publique et la météo, (2) le coût et la disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports (y compris les impacts liés aux conflits actuels Ukraine-Russie et Israël-Hamas ainsi que les perturbations de l’approvisionnement en matières premières causées par des retards de transport), (3) les pressions concurrentielles d’autres producteurs de contenants en verre et les formes alternatives d’emballage ou de consolidation entre concurrents et clients, (4) les changements dans les préférences des consommateurs ou les pratiques de gestion des stocks clients, (5) la consolidation continue de la clientèle de la société, (6) la capacité de la société à améliorer sa technologie de fusion du verre, connue sous le nom de programme d’actifs avancés modulaires de fabrication de verre (« MAGMA »), et la mettre en œuvre dans les délais attendus, (7) des perturbations imprévues de la chaîne d’approvisionnement et des opérations, y compris une augmentation des dépenses en capital, (8) la saisonnalité de la demande des clients, (9) l’échec des partenaires de la coentreprise de la société à respecter leurs obligations ou à engager des capitaux supplémentaires dans la coentreprise, (10) pénuries de main-d’œuvre, augmentation des coûts de main-d’œuvre ou grèves, (11) la capacité de la société à acquérir ou à se séparer d’entreprises, acquérir et étendre des usines, intégrer les opérations des entreprises acquises et réaliser les bénéfices attendus des acquisitions, cessions ou expansions, (12) la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie futurs suffisants pour garantir que la bonne volonté de la Société ne soit pas altérée, (13) toute augmentation du statut sous-financé des régimes de retraite de la Société, (14) toute défaillance ou perturbation des technologies de l’information de la Société, ou ceux de tiers sur lesquels la Société compte, ou tout incident de cybersécurité ou de confidentialité des données affectant la Société ou ses prestataires de services tiers, (15) les risques liés à l’endettement de la Société ou aux variations de la disponibilité ou du coût du capital, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et la capacité de la Société à générer de la trésorerie pour financer son endettement et refinancer la dette à des conditions avantageuses, (16) les risques liés à l’exploitation à l’étranger, (17) les fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar américain, (18) les changements des lois fiscales ou des politiques commerciales américaines, (19) la capacité de la société à se conformer à diverses exigences juridiques environnementales, (20) les risques liés aux lois et réglementations sur le recyclage et le contenu recyclé, (21) les risques liés au changement climatique et aux émissions atmosphériques, y compris les lois ou réglementations associées, l’augmentation du contrôle environnemental, social et de gouvernance ainsi que l’évolution des attentes des parties prenantes, (22) les risques liés au processus de planification de la succession à long terme de la Société et (23) les autres facteurs de risque discutés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que dans tout rapport trimestriel déposé ultérieurement sur le formulaire 10-Q ou les autres dépôts de la société auprès de la Securities and Exchange Commission.
Il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous ces facteurs. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse repose sur certaines hypothèses et analyses faites par la Société, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures ni les résultats réels, ou les développements peuvent différer de manière significative des attentes. Bien que la Société examine continuellement les tendances et incertitudes affectant les résultats ou les opérations et la situation financière de la Société, elle n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de compléter les déclarations prospectives spécifiques contenues dans ce communiqué de presse.
SOURCE : O-I Glass, Inc.
Attachement
Pour en savoir plus, contactez : Chris Manuel Vice-président des relations investisseurs 567-336-2600 [email protected]
Source : Owens-Illinois General Inc.
