PERRYSBURG, Ohio, 6 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — O-I Glass, Inc. (la « Société ») a annoncé qu’Owens-Brockway Glass Container Inc. (« OB Glass »), une filiale indirecte détenue à 100 % de la Société, a l’intention d’offrir, sous réserve des conditions de marché et autres, un montant total total de capital de 500 millions de dollars en billets seniors à échéance 2027 dans le cadre d’une offre privée aux acheteurs éligibles en vertu de la Règle 144A et du Règlement S du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les obligations d’OB Glass au titre des bons seniors seront garanties sur une base conjointe et multiple par Owens-Illinois Group, Inc. (« OI Group ») et certaines filiales nationales américaines d’OI Group, qui sont garantes dans le cadre de l’accord de crédit d’OI Group.
OB Glass a l’intention d’utiliser le produit net acquis de cette offre pour (i) rembourser le montant total total restant de 118 millions d’euros (environ 130 millions de dollars selon le taux de change du 31 mars 2020 de 1,00 € = 1,101 $) des bons seniors en cours à 4,875 % émises par OI European Group B.V. (« OI Europe ») et (ii) rembourser 105 millions de dollars d’emprunts en cours dans le cadre d’un prêt bilatéral à terme éché en 2021, le produit net restant devant être utilisé pour rembourser une partie des bons seniors à 5,000 % en circulation d’OB Glass échés en 2022.
Les billets de premier rang et les garanties n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ni des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États, et ne seront proposés qu’aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A du Securities Act et à certains établissements non américains. les personnes dans des transactions hors des États-Unis en vertu du Règlement S en vertu du Securities Act. Sauf enregistrement contraire, les billets seniors et les garanties ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que dans le cadre d’une exemption aux exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables par les États. Les acheteurs potentiels qui sont des acheteurs institutionnels qualifiés sont par la présente informés que le vendeur des billets de premier rang peut s’appuyer sur l’exemption aux dispositions de l’article 5 de la Securities Act prévue par la règle 144A.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des bons de rang ni des garanties, ni de vente des billets de premier rang et des garanties dans un État ou une juridiction où une telle offre est faite, La sollicitation ou la vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de tout État de ce type.
Cette annonce contient des informations internes du Groupe OI et d’OI Europe en vertu du Règlement (UE) 596/2014 (16 avril 2014).
###
À propos d’O-I Glass
Chez O-I Glass, Inc. (NYSE : OI), nous aimons le verre et nous sommes fiers d’en produire plus que tout autre fabricant de bouteilles ou bocaux en verre au monde. Nous adorons qu’elle soit belle, pure et entièrement recyclable. Avec notre siège mondial à Perrysburg, Ohio, nous sommes le partenaire privilégié de nombreuses grandes marques alimentaires et de boissons au monde. En travaillant main dans la main avec nos clients, nous mettons notre passion et notre expertise à la place de leurs bouteilles emblématiques et à développer leurs marques à travers le monde. Avec plus de 27 500 personnes réparties dans 78 usines dans 23 pays, l’O-I a un impact mondial, atteignant des revenus de 6,7 milliards de dollars en 2019.
###
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » au sens de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et de l’article 27A de la Securities Act. Les déclarations prospectives reflètent les attentes et projections actuelles de la société concernant les événements futurs à ce moment-là, et comportent donc incertitude et risque. Les mots « croire », « s’attendre », « anticiper », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « pourrait », « planifier », « estimer », « intention », « prédire », « potentiel », « continuer », ainsi que les aspects négatifs de ces mots et d’autres expressions similaires désignent généralement des déclarations prospectives.
Il est possible que la performance financière future de la Société diffère des attentes en raison de divers facteurs, notamment, mais sans s’y limiter : (1) la capacité de la Société à obtenir les bénéfices qu’elle anticipe de la modernisation d’entreprise, (2) les risques inhérents et les développements potentiellement défavorables liés à la procédure de faillite du Chapitre 11 impliquant la filiale à 100 % de la Société, Paddock Enterprises, LLC (« Paddock »), qui pourrait nuire à la Société et à la liquidité ou aux résultats des opérations, y compris l’impact de la déconsolidation de Paddock des finances de la Société, les risques liés aux représentants des demandeurs liés à l’amiante faisant valoir des réclamations contre la Société et le potentiel de litiges et de demandes de paiement contre nous de la part de ces représentants et d’autres tiers, (3) le montant nécessaire pour résoudre totalement et définitivement toutes les réclamations liées à l’amiante de Paddock et les obligations de la Société d’effectuer des paiements pour résoudre ces réclamations selon les termes de son accord de soutien avec Paddock, (4) la capacité de la Société à gérer sa structure de coûts, y compris sa réussite à mettre en œuvre des plans de restructuration ou autres visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion du fonds de roulement de la Société, réaliser des économies de coûts et rester bien positionnée pour répondre aux passifs hérités du Paddock, (5) la capacité de la Société à acquérir ou se désinvestir d’activités, à acquérir et à étendre des usines, à intégrer les opérations des entreprises acquises et à réaliser les bénéfices attendus des acquisitions, cessions ou expansions, (6) la capacité de la Société à atteindre son plan stratégique, (7) les fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar américain, (8) les variations de la disponibilité ou du coût du capital, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et la capacité de la Société à refinancer la dette à des conditions avantageuses, (9) les conditions politiques, économiques et concurrentielles générales sur les marchés et pays où la société est opérationnelle, y compris les incertitudes liées au Brexit, aux conditions économiques et sociales, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, aux pressions concurrentielles sur les prix, à l’inflation ou à la déflation, aux changements des taux et des lois d’imposition, aux catastrophes naturelles et aux conditions météorologiques, (10) l’impact du COVID-19 et des divers aspects gouvernementaux, les actions de l’industrie et des consommateurs qui y sont liées, (11) la capacité de la société à générer suffisamment de flux de trésorerie futurs pour garantir que la bonne volonté de la société ne soit pas altérée, (12) les préférences des consommateurs pour des formes alternatives d’emballage, (13) le coût et la disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports, (14) la consolidation entre concurrents et clients, (15) les dépenses imprévues concernant la protection des données, lois environnementales, de sécurité et de santé, (16) perturbations opérationnelles imprévues, y compris une augmentation des investissements en capital, (17) la capacité de la Société à développer davantage ses capacités de vente, de marketing et de développement de produits, (18) l’incapacité des partenaires de la coentreprise à remplir leurs obligations ou à engager des capitaux supplémentaires à la coentreprise, (19) la capacité de la Société et des tiers sur lesquels elle dépend pour le support des systèmes informatiques afin de prévenir et de détecter les violations de sécurité liées à la cybersécurité et à la protection des données, (20) les changements dans les politiques commerciales américaines, et les autres facteurs de risque discutés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020 et tout rapport trimestriel déposé ultérieurement sur le formulaire 10-Q ou dans les autres documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission.
Il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous ces facteurs. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse repose sur certaines hypothèses et analyses faites par la Société, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures et les résultats ou développements réels peuvent différer de manière significative des attentes. Les déclarations prospectives de la société ne concernent qu’à la date de publication. Bien que la Société examine continuellement les tendances et incertitudes affectant les résultats opérationnels et la situation financière de la Société, elle n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de compléter les déclarations prospectives spécifiques contenues dans ce communiqué de presse.
SOURCE : O-I Glass, Inc.
Attachement
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Chris Manuel
Vice-président, Relations Investisseurs
567-336-2600
[email protected]
