Pièce 99.1
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
OI Groupe européen B.V. lance une offre privée de 200 millions d’euros en billets seniors
PERRYSBURG, Ohio / SCHIEDAM, Pays-Bas (20 mars 2017) – Owens-Illinois Group, Inc. (la « Société »), a annoncé que OI European Group B.V. (« OI Europe »), une filiale indirecte détenue à 100 % de la Société, a l’intention d’offrir, sous réserve de conditions de marché et autres, un montant principal total de 200 millions d’euros de ses bons à 3,125 % à 3,125 % échés en 2024 dans le cadre d’une offre privée aux acheteurs éligibles en vertu de la Règle 144A et du Règlement S de la U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les obligations d’OI Europe au titre des bons de crédit seront garanties sur une base conjointe et multiple par la Société et certaines filiales nationales américaines de la Société qui sont garants dans le cadre de l’accord de crédit de la Société.
La société prévoit d’utiliser le produit net de l’offre privée pour rembourser une partie de ses emprunts en cours de la facilité de crédit renouvelable dans le cadre de l’accord de crédit.
Les billets de premier rang et les garanties n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ni des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États, et ne seront proposés qu’aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A du Securities Act et à certains établissements non américains. les personnes dans des transactions hors des États-Unis en vertu du Règlement S en vertu du Securities Act. Sauf enregistrement contraire, les billets seniors et les garanties ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que dans le cadre d’une exemption aux exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables par les États. Les acheteurs potentiels qui sont des acheteurs institutionnels qualifiés sont par la présente informés que le vendeur des billets de premier rang peut s’appuyer sur l’exemption aux dispositions de l’article 5 de la Securities Act prévue par la règle 144A.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des bons de rang ni des garanties, ni de vente des billets de premier rang et des garanties dans un État ou une juridiction où une telle offre est faite, La sollicitation ou la vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de tout État de ce type.
Cette annonce contient des informations privilégiées par la Société et OI Europe en vertu du Règlement (UE) 596/2014 (16 avril 2014).
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Déclarations prospectives
Les informations contenues dans ce communiqué contiennent des « déclarations prospectives », telles que définies par les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives reflètent les attentes et projections actuelles de la société concernant les événements futurs à ce moment-là, et impliquent donc incertitude et risque. Les mots « croire », « s’attendre », « anticiper », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « pourrait », « planifier », « estimer », « intention », « prédire », « potentiel », « continuer », ainsi que les aspects négatifs de ces mots et d’autres expressions similaires désignent généralement des déclarations prospectives. Il est possible que la performance financière future de la Société diffère des attentes en raison de divers facteurs, notamment, mais sans s’y limiter : (1) la capacité de la Société à intégrer son acquisition (l’« acquisition Vitro ») de l’activité des contenants en verre pour aliments et boissons de Vitro, S.A.B. de C.V. et de ses filiales telles qu’exercées aux États-Unis, Le Mexique et la Bolivie (le « business Vitro ») de manière rapide et rentable, et pour réaliser les opportunités de croissance attendues, les économies de coûts et les synergies issues de l’acquisition Vitro, (2) les fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar américain, (3) les variations de la disponibilité ou du coût du capital, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et la capacité de la société à refinancer la dette à des conditions favorables, (4) les conditions politiques, économiques et concurrentielles générales sur les marchés et pays où la Société opère, y compris les incertitudes liées aux conditions économiques et sociales, les perturbations des marchés financiers, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pressions concurrentielles sur les prix, l’inflation ou la déflation, ainsi que les changements des taux d’imposition et des lois, (5) la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie futurs suffisants pour garantir que la bonne volonté de la Société ne soit pas compromise, (6) les préférences des consommateurs pour les formes alternatives d’emballage, (7) le coût et la disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports, (8) la capacité de la société à gérer sa structure de coûts, y compris son succès dans la mise en œuvre de plans de restructuration et la réalisation d’économies de coûts, (9) la consolidation entre concurrents et clients, (10) la capacité de la société à acquérir des activités et à étendre les usines, à intégrer les opérations des entreprises acquises et à atteindre les synergies attendues, (11) dépenses imprévues concernant les lois environnementales, de sécurité et de santé, (12) la capacité de la Société à développer davantage ses capacités de vente, de marketing et de développement de produits, (13) la capacité de la Société à prévenir et détecter les menaces de cybersécurité pesant sur ses systèmes de technologies de l’information, (14) les changements dans les politiques commerciales américaines, (15) la capacité de la Société à atteindre son plan stratégique, et (16) les autres facteurs de risque discutés dans le Rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour le exercice s’est terminé le 31 décembre 2016 et tout rapport trimestriel déposé ultérieurement sur le formulaire 10-Q. Il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous ces facteurs. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse repose sur certaines hypothèses et analyses faites par la Société, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures et les résultats ou développements réels peuvent différer de manière significative des attentes. Les déclarations prospectives de la société ne concernent qu’à la date de publication. Bien que la Société examine continuellement les tendances et incertitudes affectant les résultats opérationnels et la situation financière de la Société, elle n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de compléter les déclarations prospectives spécifiques contenues dans ce communiqué de presse.
SOURCE : Owens-Illinois Group, Inc.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Sasha Sekpeh
Relations Investisseurs O-I
(567) 336-5128
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